金融商品販売勧誘方針

勧誘方針

お客さまへの販売・勧誘にあたって(金融サービスの提供及び利用環境の整備に関する法律に関する販売勧誘方針）

「金融サービスの提供及び利用環境の整備に関する法律」に基づき損害保険および生命保険代理店としての勧誘方針を次のとおり公表します

お客様の視点に立ってご満足いただけるように努めます

保険その他の金融商品の販売にあたって

u お客さまの商品に関する知識、購入経験、購入目的、財産状況など、商品の特性に応じた必要な事項を総合的に勘案し、お客さまのご意向と実情に沿った商品の説明および提供に努めます。

u お客さまにご迷惑をおかけする時間帯や場所、方法での勧誘はいたしません。

u お客さまに商品についての重要事項を正しくご理解いただけるように努めます。また、販売形態に応じて適切な説明に努めます。

各種の対応にあたって

u お客さまからのお問い合わせには、迅速・適切・丁寧な対応に努めます。

u 保険事故が発生した場合には、迅速・適切・丁寧な対応と保険金等の適正な支払に努めます。

u お客さまのご意見・ご要望を商品開発や販売活動に生かしてまいります。

各種法令を遵守し、保険その他の金融商品の適正な販売に努めます

u 保険業法、金融サービスの提供及び利用環境の整備に関する法律、消費者契約法、金融商品取引法、個人情報の保護に関する法律、その他の関係法令等を遵守します。

u 適正な業務を確保するために、社内体制の整備や販売にあたる者の研修に取り組みます。

u お客さまのプライバシーを尊重するとともに、お客さまに関する情報については、適正な取扱いおよび厳正な管理をいたします。

u 未成年の方、特に満15歳未満の方を被保険者とする保険契約等については、保険金の不正取得を防止する観点から適切な募集に努めます。

上記は金融サービスの提供及び利用環境の整備に関する法律」(平成１２年法律第101号）に基づく協友柴田保険事務所の「勧誘方針」です。
「金融サービスの提供及び利用環境の整備に関する法律」の概要については、金融庁ホームページをご参照下さい。
https://www.fsa.go.jp/ordinary/kinyuusyouhin/index.html

２０２４年　２月　改定

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